รายงานเชิงลึกตลาดการส่องกล้องทางเดินอาหารของจีน ปี 2025

บทวิเคราะห์เจาะลึก “เกมออฟโธรนส์” บนโต๊ะที่มีเงิน 4.57 พันล้าน

ปี 2025 ได้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วอีกครั้งในตลาดเครื่องมือส่องกล้องทางเดินอาหารของจีน ข้อมูลล่าสุดจาก YiZhaoCai เผยให้เห็นมูลค่าตลาดรวม 4.57 พันล้านหยวน (RMB) ประกอบด้วยชุดระบบครบชุด 1,735 ชุด และตัวกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารที่จัดซื้อแยกต่างหาก 2,839 ชิ้น ในการแข่งขันที่ดุเดือดนี้ ซึ่งเต็มไปด้วยยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมและผู้ท้าชิงหน้าใหม่ ใครคือผู้ชนะที่แท้จริง? กระแสการทดแทนภายในประเทศจะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของตลาดในอนาคตอย่างไร? 

รายงานฉบับนี้ ซึ่งอ้างอิงข้อมูลพิเศษจาก YiZhaoCai นำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกของ "เกมชิงบัลลังก์" มูลค่า 4.57 พันล้านหยวน จากสี่มิติหลัก ได้แก่ ภูมิภาค แบรนด์ การจัดซื้อแบบรวมศูนย์ และผู้เข้าใหม่ 

I. การแข่งขันระดับภูมิภาค: เสฉวน เจียงซู และกวางตุ้ง เป็นผู้นำในการแข่งขัน โดย 10 มณฑลชั้นนำครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 57%

ความต้องการจัดซื้อเครื่องมือตรวจระบบทางเดินอาหาร (GI endoscopes) มีความสัมพันธ์อย่างมากกับความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและระดับการพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพในแต่ละภูมิภาค ในปี 2025 ตลาดแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ “การกระจุกตัวของหัวตลาด” อย่างชัดเจน

มณฑลเสฉวน (9.86%) ครองอันดับหนึ่งอย่างน่าประหลาดใจ กลายเป็นตลาดการส่องกล้องทางเดินอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจาก "อิทธิพลดึงดูด" ที่แข็งแกร่งของมณฑลนี้ต่อมณฑลใกล้เคียงในฐานะ "ศูนย์กลางการแพทย์ตะวันตก" ตามมาด้วยมณฑลเจียงซู (9.28%) และกวางตุ้ง (6.51%) ในสามอันดับแรก โดยอาศัยความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและฐานประชากรขนาดใหญ่ ที่น่าสังเกตคือ มณฑลทั้งสิบอันดับแรกมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันถึง 57.08% ซึ่งบ่งชี้ถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

II. การประลองแบรนด์: แบรนด์ต่างประเทศ vs. แบรนด์ในประเทศ กระแสที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง “การแข่งขันระหว่างสี่มหาอำนาจ”

การแข่งขันด้านแบรนด์ประจำปี 2025 เป็นการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างสองยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศและสองผู้เล่นชั้นนำในประเทศ ข้อมูลจากมิติต่างๆ เผยให้เห็นถึงความซับซ้อนและความเข้มข้นของการประลองครั้งนี้

รายงานหลัก: ความสมดุลระหว่างคุณค่าและปริมาณ

ในตัวชี้วัดมูลค่าการขายที่สำคัญ Olympus (35.63%) และ Fujifilm (33.56%) ยังคงครองตลาดอย่างเบ็ดเสร็จ โดยมีส่วนแบ่งรวมกันเกือบ 70% แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในตลาดระดับไฮเอนด์ ส่วนแบรนด์ในประเทศ SonoScape (13.96%) และ Aohua (11.41%) ยังคงรักษาตำแหน่งในกลุ่มผู้นำอย่างมั่นคง

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากปริมาณการขาย ฟูจิฟิล์ม (29.40%) แซงหน้าโอลิมปัส (27.26%) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฟูจิฟิล์มมีปริมาณการจัดส่งที่มากกว่าในตลาดระดับกลาง โซโนสเคป (17.85%) และเอาฮัว (17.72%) ยังคงมีอันดับใกล้เคียงกันทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า สะท้อนให้เห็นว่า “การแลกราคาเพื่อปริมาณ” ยังคงเป็นกลยุทธ์หลักสำหรับแบรนด์ในประเทศในขณะนี้

สนามรบการจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมศูนย์: “ความได้เปรียบในบ้าน” ของอำนาจภายในประเทศ

การจัดซื้อแบบรวมศูนย์ (การจัดซื้อตามปริมาณ) ถือเป็น "สนามทดสอบ" ที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับการสังเกตการทดแทนสินค้าภายในประเทศ

ในด้านปริมาณการจัดซื้อแบบรวมศูนย์ บริษัท Aohua (50.27%) ครองส่วนแบ่งตลาดครึ่งหนึ่งด้วยความได้เปรียบอย่างเด็ดขาด และกลายเป็นผู้ชนะรายใหญ่ที่สุดในด้านนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อนโยบายและกลยุทธ์การกำหนดราคาที่ยืดหยุ่น บริษัท SonoScape (18.03%) ก็มีผลงานที่โดดเด่นเช่นกัน

ในแง่ของมูลค่าการจัดซื้อแบบรวมศูนย์ ฟูจิฟิล์ม (31.48%) และโอลิมปัส (28.26%) ยังคงเป็นผู้นำ โดยอาศัยกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ของตน อย่างไรก็ตาม อาโอฮัว (27.47%) ตามมาอย่างใกล้ชิด โดยมีช่องว่างเพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ในการจัดซื้อแบบรวมศูนย์ของบริษัทไม่ได้อาศัยเพียงแค่ราคาต่ำเท่านั้น แต่ยังประสบความสำเร็จในการแนะนำผลิตภัณฑ์ระดับกลางถึงระดับสูงอีกด้วย

III. การผงาดขึ้นของผู้เข้ามาใหม่: ใครจะเป็น “ผู้พลิกเกม” รายต่อไป?

ในขณะที่ยักษ์ใหญ่ในตลาดกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือด กลุ่ม "ผู้เข้ามาใหม่" ก็กำลังรวมตัวกันอย่างเงียบๆ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการอนุมัติจาก NMPA ให้เข้าสู่ตลาดการส่องกล้องตรวจภายในเพิ่มขึ้นทุกปี

บริษัทผู้ผลิตกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารรายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจาก NMPA (ปี 2021-2025)

การอนุมัติรวดเร็วขึ้น ผู้เล่นรายใหม่หลั่งไหลเข้ามา

นับตั้งแต่ปี 2023 กระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑ์ส่องกล้องของ NMPA ได้เร่งตัวขึ้นอย่างมาก ในปี 2025 ทั้งจำนวนการจดทะเบียนใหม่ (63) และจำนวนวิสาหกิจใหม่ (7) พุ่งสูงสุด โดยได้รับแรงผลักดันจากนโยบายส่งเสริมอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในประเทศของประเทศ และการแสวงหาอย่างกระตือรือร้นจากกลุ่มทุนอุตสาหกรรม

“สตาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์” เข้าสู่สนามประลอง

รายชื่อผู้เข้าร่วมตลาดนั้นเต็มไปด้วยบริษัทชั้นนำมากมาย รวมถึงบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบแพลตฟอร์ม เช่น MicroPort, United Imaging, Wego, Lepu Medical และ UE Medical การเข้าร่วมของบริษัทเหล่านี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความสามารถด้านช่องทางการจัดจำหน่ายที่กว้างขวาง ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในระยะยาวต่อโครงสร้างตลาดที่มีอยู่เดิม

IV. บทสรุปและแนวโน้มในอนาคต

ตลาดเครื่องมือส่องกล้องทางเดินอาหารของจีนในปี 2025 มีลักษณะเด่นคือการแข่งขันที่ดุเดือด โดย “สงครามปกป้องตลาดระดับสูง” ดำเนินควบคู่ไปกับ “สงครามแย่งชิงตลาดระดับกลางถึงล่างและการจัดซื้อแบบรวมศูนย์” แบรนด์ต่างประเทศปกป้องผลกำไรในตลาดระดับสูงด้วยความได้เปรียบทางเทคโนโลยีและแบรนด์ ในขณะที่แบรนด์ในประเทศได้รับแรงหนุนจากนโยบายสนับสนุน ขยายปริมาณการขายอย่างรวดเร็วผ่านการจัดซื้อแบบรวมศูนย์และการแทรกซึมเข้าสู่ตลาดระดับล่าง ในขณะเดียวกันก็ผลักดันตัวเองเข้าสู่ตลาดระดับสูงอย่างแข็งขัน

เมื่อมองไปข้างหน้า การเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบของบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น MicroPort และ United Imaging รวมถึงผู้ท้าชิงรายใหม่เช่น UE Medical จะทำให้การแข่งขันในตลาดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การควบคุมต้นทุน และความลึกของช่องทางการจัดจำหน่าย จะร่วมกันกำหนดผู้ชนะในรอบต่อไปของการปรับโครงสร้างตลาดครั้งนี้

หมายเหตุแหล่งข้อมูล:

ข้อมูลการจัดอันดับในรายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัท ปักกิ่ง ยี่ไป่จือฮุย ดาต้า คอนซัลติ้ง จำกัด โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทพิจารณาว่าน่าเชื่อถือและเปิดเผยต่อสาธารณะในปัจจุบัน

ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ ๆ มาจาก Endoscopy Vision flex Industry Notes

#การส่องกล้องทางเดินอาหาร #อุปกรณ์ทางการแพทย์ #การวิเคราะห์ตลาด #การทดแทนภายในประเทศ

บริษัท เจียงซี จูรุ่ยฮัว เมดิคอล อินสตรักเตอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตในประเทศจีนที่เชี่ยวชาญด้านวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการส่องกล้องตรวจภายใน ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์สำหรับระบบทางเดินอาหาร เช่น...คีมตัดชิ้นเนื้อ, คลิปหนีบเส้นเลือด กับดักโพลิป, เข็มฉีดรักษาเส้นเลือดขอด, สายสวนพ่น,แปรงสำหรับตรวจเซลล์วิทยา ลวดนำทาง, ตะกร้าเก็บก้อนหิน, สายสวนระบายน้ำดีทางจมูกเป็นต้น ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายใน อีเอ็มอาร์, อีเอสดี, ERCP. และสายงานด้านระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น ปลอกหุ้มสำหรับเข้าถึงท่อปัสสาวะและปลอกหุ้มสำหรับเข้าถึงท่อปัสสาวะพร้อมระบบดูดdอุปกรณ์สำหรับดึงนิ่วในทางเดินปัสสาวะแบบใช้แล้วทิ้ง และลวดนำทางทางระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน CE และโรงงานของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO สินค้าของเราได้ส่งออกไปยังยุโรป อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง และบางส่วนของเอเชีย และได้รับการยอมรับและคำชมจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง!