1. ภาพรวม
ท่ามกลางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า การกระจายตัวของทรัพยากรทางการแพทย์คุณภาพสูง และการนำการผ่าตัดแบบแผลเล็กมาใช้กันอย่างแพร่หลาย กล้องเอนโดสโคป ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักสำหรับการวินิจฉัยและการรักษาทางคลินิก กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ความต้องการกำลังเปลี่ยนจาก "การสังเกตภาพ" แบบดั้งเดิม ไปสู่ "ภาพความละเอียดสูง" และ "การช่วยเหลืออัจฉริยะ"
ด้านล่างนี้คือการวิเคราะห์เชิงลึกของตลาดเครื่องมือส่องกล้องในประเทศจีนสำหรับปี 2025
จากข้อมูลพบว่า ในปี 2025 มีการประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องเอนโดสโคปในประเทศจีนทั้งหมด 14,281 รายการ ปริมาณการจัดซื้ออยู่ที่ 51,121 หน่วย/ชุด/ล็อต มูลค่าการขายรวม 40.822 พันล้านหยวน โดยมีหน่วยงานจัดซื้อ 3,697 แห่ง และผู้ชนะการประมูล 3,968 ราย ส่วนแบ่งการตลาดของแบรนด์หลักมีดังนี้: Olympus (33.28%), Karl Storz (16.69%), Fujifilm (14.98%), Sonoscape (10.02%) และ Mindray (8.88%) ที่น่าสังเกตคือ สามแบรนด์ชั้นนำมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันถึง 64.95%
รูปที่ 1: ส่วนแบ่งการตลาดของแบรนด์กล้องส่องตรวจภายในชั้นนำในประเทศจีน จำแนกตามปริมาณการขาย ปี 2025
รูปที่ 2: แนวโน้มตลาดของแบรนด์กล้องส่องตรวจภายในชั้นนำ 5 อันดับแรกในประเทศจีน (ปี 2022-2025) ตามปริมาณการขาย
2. ภาพรวมตลาดจำแนกตามประเภทของกล้องเอนโดสโคป
กล้องส่องข้อ
ปริมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 2,399 หน่วย/ชุด/ล็อต โดยมีมูลค่าการขายรวม 1.752 พันล้านหยวน ส่วนแบ่งการตลาดตามรายได้ของแบรนด์หลักมีดังนี้: Smith & Nephew (28.28%), Richard Wolf (21.23%), CONMED (11.94%), Stryker (11.91%) และ Shenyang Shenda (8.72%) โดยสามแบรนด์ชั้นนำมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกัน 61.44%
รูปที่ 3: แนวโน้มตลาดของแบรนด์กล้องส่องข้อชั้นนำ 5 อันดับแรกในประเทศจีน (ปี 2022-2025) ตามปริมาณการขาย
กล้องส่องกระเพาะอาหาร
ปริมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 10,052 หน่วย/ชุด/ล็อต โดยมีมูลค่าการขายรวม 10.392 พันล้านหยวน ส่วนแบ่งการตลาดตามรายได้ของแบรนด์หลักๆ มีดังนี้: Olympus (43.85%), Fujifilm (27.12%), Sonoscape (13.17%), Aohua (10.34%) และ Pentax (4.18%) โดยสามแบรนด์ชั้นนำครองส่วนแบ่งการตลาดรวมกันถึง 84.14%
รูปที่ 4: แนวโน้มตลาดของแบรนด์เครื่องส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร 5 อันดับแรกในประเทศจีน (ปี 2022-2025) ตามปริมาณการขาย
กล้องส่องหลอดลม
ปริมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ 4,696 หน่วย/ชุด/ล็อต โดยมีมูลค่าการขายรวม 2.717 พันล้านหยวน ส่วนแบ่งการตลาดตามรายได้ของแบรนด์หลักมีดังนี้: Seesheen (25.00%), Olympus (22.13%), Zhejiang UE MEDICAL (12.60%), Insighters (10.04%) และ Fujifilm (8.83%) โดยสามแบรนด์ชั้นนำมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกัน 59.73%
รูปที่ 5: แนวโน้มตลาดของแบรนด์เครื่องส่องตรวจหลอดลม 5 อันดับแรกในประเทศจีน (ปี 2022-2025) ตามปริมาณการขาย
กล้องส่องตรวจช่องท้อง
ปริมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ 11,750 หน่วย/ชุด/ล็อต โดยมีมูลค่าการขายรวม 13.125 พันล้านหยวน ส่วนแบ่งการตลาดตามรายได้ของแบรนด์หลักๆ มีดังนี้: Karl Storz (33.93%), Mindray (22.51%), Kangji Medical (12.72%), Olympus (10.99%) และ OptoMedic (8.68%) โดยสามแบรนด์ชั้นนำมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกัน 69.16%
รูปที่ 6: แนวโน้มตลาดของแบรนด์กล้องส่องตรวจช่องท้อง 5 อันดับแรกในประเทศจีน (ปี 2022-2025) ตามปริมาณการขาย
กล้องส่องโพรงมดลูก
ปริมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 2,672 หน่วย/ชุด/ล็อต โดยมีมูลค่าการขายรวม 1.14 พันล้านหยวน ส่วนแบ่งการตลาดตามรายได้ของแบรนด์หลักๆ มีดังนี้: Hangzhou Suode (26.04%), KMSMED (17.02%), Shenyang Shenda (16.70%), Karl Storz (14.21%) และ Olympus (9.42%) โดยสามแบรนด์ชั้นนำมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกัน 59.76%
รูปที่ 7: แนวโน้มตลาดของแบรนด์เครื่องส่องตรวจโพรงมดลูก 5 อันดับแรกในประเทศจีน (ปี 2022-2025) ตามปริมาณการขาย
กล้องตรวจปากมดลูก
ปริมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 922 หน่วย/ชุด/ล็อต โดยมีมูลค่าการขายรวม 168 ล้านหยวน ส่วนแบ่งการตลาดตามรายได้ของแบรนด์หลักๆ มีดังนี้: Edan (42.51%), ZONSUN (27.57%), TRME (16.00%), Jinyuan Medical (6.72%) และ Leisegang (2.89%) โดยสามแบรนด์ชั้นนำมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกัน 86.08%
รูปที่ 8: แนวโน้มตลาดของแบรนด์เครื่องตรวจปากมดลูก 5 อันดับแรกในประเทศจีน (ปี 2022-2025) ตามปริมาณการขาย
ยูรีเทอโรสโคป / เนโฟรสโคป
ปริมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ 2,948 หน่วย/ชุด/ล็อต โดยมีมูลค่าการขายรวม 496 ล้านหยวน ส่วนแบ่งการตลาดตามรายได้ของแบรนด์หลักๆ มีดังนี้: Hawk Medical (27.11%), Richard Wolf (21.22%), Shenyang Shenda (14.37%), Woek Medical (11.57%) และ Karl Storz (8.80%) โดยสามแบรนด์ชั้นนำมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกัน 62.70%
รูปที่ 9: แนวโน้มตลาดของแบรนด์เครื่องส่องตรวจท่อปัสสาวะ/ไต 5 อันดับแรกในประเทศจีน (ปี 2022-2025) ตามปริมาณการขาย
ดิสโคป
ปริมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ 664 หน่วย/ชุด/ล็อต โดยมีมูลค่าการขายรวม 552 ล้านหยวน ส่วนแบ่งการตลาดตามรายได้ของแบรนด์หลักๆ มีดังนี้: DRAGON CROWN (19.00%), Shenyang Shenda (18.55%), unintech (17.05%), joimax (12.77%) และ CANSUN (11.06%) โดยสามแบรนด์ชั้นนำมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกัน 54.60%
รูปที่ 10: แนวโน้มตลาดของแบรนด์เครื่องช่วยฟัง 5 อันดับแรกในประเทศจีน (ปี 2022-2025) ตามปริมาณการขาย
กล้องตรวจท่อน้ำดี
ปริมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 665 หน่วย/ชุด/ล็อต โดยมีมูลค่าการขายรวม 362 ล้านหยวน ส่วนแบ่งการตลาดตามรายได้ของแบรนด์หลักๆ มีดังนี้: Shanghai Outai (28.22%), Micro-Tech (22.01%), Olympus (21.80%), OptoMedic (15.22%) และ SMOIF (4.32%) โดยสามแบรนด์ชั้นนำมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกัน 72.03%
รูปที่ 11: แนวโน้มตลาดของแบรนด์เครื่องส่องตรวจท่อน้ำดี 5 อันดับแรกในประเทศจีน (ปี 2022-2025) ตามปริมาณการขาย
กล้องส่องกระเพาะปัสสาวะ
ปริมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ 1,045 หน่วย/ชุด/ล็อต โดยมีมูลค่าการขายรวม 184 ล้านหยวน ส่วนแบ่งการตลาดตามรายได้ของแบรนด์หลักๆ มีดังนี้: Hawk Medical (46.32%), Shenyang Shenda (19.19%), Hangzhou Suode (10.51%), Olympus (9.77%) และ Richard Wolf (9.19%) โดยสามแบรนด์ชั้นนำมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกัน 76.02%
รูปที่ 12: แนวโน้มตลาดของแบรนด์เครื่องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ 5 อันดับแรกในประเทศจีน (ปี 2022-2025) ตามปริมาณการขาย
กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้น
ปริมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 433 หน่วย/ชุด/ล็อต โดยมีมูลค่าการขายรวม 350 ล้านหยวน ส่วนแบ่งการตลาดตามรายได้ของแบรนด์หลักๆ มีดังนี้: Olympus (61.98%), Fujifilm (11.85%), Sonoscape (11.35%), Aohua (8.34%) และ Pentax (3.86%) โดยสามแบรนด์ชั้นนำมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกัน 85.18%
กล้องตรวจหู คอ จมูก
ปริมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 2,566 หน่วย/ชุด/ล็อต โดยมีรายได้จากการขายรวม 1.295 พันล้านหยวน ส่วนแบ่งการตลาดตามรายได้ของแบรนด์หลักมีดังนี้: Olympus (28.27%), Aohua (14.62%), Shenyang Shenda (14.51%), Delong (Fanxing) (13.67%) และ XION (11.20%) แบรนด์สามอันดับแรกมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกัน 57.40%
รูปที่ 13: แนวโน้มตลาดของแบรนด์เครื่องตรวจหู คอ จมูก 5 อันดับแรกในประเทศจีน (ปี 2022-2025) ตามปริมาณการขาย
3. รุ่นผลิตภัณฑ์
การจัดอันดับโมเดล
Olympus ยังคงครองตำแหน่งผู้นำในตลาดทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งซีรีส์ CV ที่โดดเด่นในตลาด ด้วยรุ่นต่างๆ เช่น CV-290 และ CV-1500 ที่ทำยอดขายได้อย่างยอดเยี่ยม
แบบจำลองของแบรนด์หลักๆ
Olympus ยังคงครองตำแหน่งผู้นำในตลาดทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งซีรีส์ CV ที่โดดเด่นในตลาด ด้วยรุ่นต่างๆ เช่น CV-290 และ CV-1500 ที่ทำยอดขายได้อย่างยอดเยี่ยม
4. แผนกจัดซื้อ
การกระจายหน่วยจัดซื้อ
ในปี 2025 โรงพยาบาลระดับตติยภูมิและทุติยภูมิมีสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างคิดเป็น 74.35% และ 24.48% ตามลำดับ
ประเภทของหน่วยจัดซื้อ
ในแง่ของประเภทหน่วยงานจัดซื้อ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนมีสัดส่วนการจัดซื้อคิดเป็น 74.35% และ 24.48% ตามลำดับในปี 2025
5.ภูมิภาค
การกระจายตามภูมิภาค
ในปี 2025 ภูมิภาคตะวันออกมีส่วนแบ่งปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด คิดเป็น 43.58% รองลงมาคือภูมิภาคตะวันตก คิดเป็น 32.55% ภาพที่ 16 แสดงการกระจายการจัดซื้อจัดจ้างตามภูมิภาคต่างๆ ในแง่ของจังหวัด จังหวัดที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กวางตุ้ง เสฉวน ซานตง เจ้อเจียง และเจียงซู
แบรนด์เด่นประจำจังหวัด
เมื่อพิจารณาตามแบรนด์ในแต่ละจังหวัด จังหวัดห้าอันดับแรกนั้นถูกครอบงำโดย Olympus และ Karl Storz
หน่วยจัดซื้อหลักแยกตามจังหวัด
6. สรุป
ในปี 2025 ตลาดเครื่องมือส่องตรวจภายในของจีนมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การกระจุกตัวของตลาดในกลุ่มผู้เล่นรายใหญ่ การเติบโตของแบรนด์ภายในประเทศ และการกระจายตัวของทรัพยากร
ยอดจัดซื้อรวมต่อปีอยู่ที่ 40.82 พันล้านหยวน ตลาดนี้ถูกครอบงำโดยบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ 3 ราย ได้แก่ Olympus, Karl Storz และ Fujifilm ซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดรวมกัน 65% และผูกขาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ เช่น กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในขณะเดียวกัน บริษัทชั้นนำในประเทศอย่าง Sonoscape และ Mindray ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง เช่น กล้องส่องตรวจช่องท้องและกล้องส่องตรวจช่องคลอด โดยสามารถแซงหน้าคู่แข่งจากต่างประเทศได้ในบางด้าน
ด้วยแรงผลักดันจากการพัฒนานโยบายโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพใหม่ๆ และ “โครงการพันอำเภอ” ตลาดกำลังเร่งพัฒนาไปสู่โซลูชันระดับสูง อัจฉริยะ และเฉพาะพื้นที่ ในอนาคต เทคโนโลยีต่างๆ เช่น ความละเอียดสูงพิเศษ 4K การถ่ายภาพ 3 มิติ และการวินิจฉัยโรคด้วย AI จะกลายเป็นคุณสมบัติมาตรฐาน คาดการณ์ว่าระหว่างปี 2026 ถึง 2027 ส่วนแบ่งการตลาดรวมของแบรนด์ในประเทศจะเกิน 35% นอกจากนี้ ความต้องการจากโรงพยาบาลระดับอำเภอและสถานพยาบาลปฐมภูมิจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตใหม่สำหรับตลาด
ขอแนะนำให้องค์กรต่างๆ เสริมสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มุ่งเน้นที่ปัญหาทางคลินิก และเร่งการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นระบบอัจฉริยะ สถาบันการลงทุนควรให้ความสนใจกับโอกาสในการทดแทนผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ และวางแผนการสร้างช่องทางระดับรากหญ้า สถาบันทางการแพทย์ควรประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ การสนับสนุนด้านบริการ และต้นทุนตลอดอายุการใช้งานอย่างครอบคลุม และกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
ที่ ZRHmed เราไม่ได้ผลิตกล้องเอนโดสโคป แต่เราผลิตเครื่องมือที่ทำให้กล้องเหล่านั้นทำงานได้ –คลิปหนีบเส้นเลือดเพื่อควบคุมการตกเลือดห่วงตัดติ่งเนื้อสำหรับการกำจัดติ่งเนื้อเข็มสเคลโรเทอราปีเพื่อการส่งยาที่แม่นยำโดยใช้กล้องส่องตรวจภายในแปรงทำความสะอาดสำหรับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง เป็นต้น
ในขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงพื้นที่ข่าว เรากลับมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุด นั่นคือการส่งมอบอุปกรณ์เสริมที่เชื่อถือได้ ได้รับการรับรอง CE และ FDA 510 ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก
เพราะขั้นตอนที่ดีเยี่ยมนั้นต้องการมากกว่าแค่ขอบเขตที่กว้างขวาง มันต้องการอุปกรณ์เสริมที่ยอดเยี่ยมด้วย
วันที่เผยแพร่: 22 เมษายน 2569